Lösung · Vertrieb und Kommunikation
Vertrieb, der weiß, wen er ansprechen soll und warum.
Die Vertriebsautomatisierung verbindet öffentliche Register, Ihre Listen und Ihr CRM. Die KI ergänzt Kontakte um Kontext, bewertet sie und erstellt Entwürfe für die Ansprache direkt in Outlook. Kampagnen, Segmente und die Veröffentlichung von Inhalten steuern Sie an einem Ort. Im Pilotprojekt haben wir eine Ersparnis von 90 Minuten pro Tag belegt.
Typische Komplexitätsstufe Stufe 2 · Standard · ab 2 490 EUR zzgl. MwSt.
Wann es sinnvoll ist
- Ihre Kontakte liegen gleichzeitig in mehreren Tabellen und im CRM
- Ihr Vertrieb verbringt Stunden mit der Recherche zu Unternehmen
- Die Vorbereitung von Kampagnen bedeutet Handarbeit in mehreren Tools
- Sie wissen nicht, welche Kontakte das größte Potenzial haben
So funktioniert es
- 01
Wir verbinden Register, Listen und Ihr CRM.
Öffentliche Register (zum Beispiel Firmenbuch oder Handelsregister), Ihre Listen und Ihr CRM.
- 02
Daten werden ergänzt, Dubletten entfernt.
n8n ergänzt und vereinheitlicht die Daten und entfernt Duplikate.
- 03
KI bewertet Kontakte und schlägt Ansprachen vor.
Die KI erstellt eine begründete Bewertung des Kontakts und einen Vorschlag für die Ansprache.
- 04
Der Vertrieb erhält Übersicht und E-Mail-Entwürfe.
Eine priorisierte Übersicht im CRM und E-Mail-Entwürfe in Outlook. Den Versand bestätigt immer ein Mensch.
Worauf wir aufbauen
n8n, PostgreSQL, Claude API, Microsoft Graph und Outlook, HubSpot oder ein anderes CRM. Anmeldung über Microsoft Entra ID, E-Mails bleiben bis zur Freigabe Entwürfe.
Aus der Praxis · Arbeit mit Informationen
Bessere Grundlagen für Vertrieb und Team
KI ergänzt Kontakte um Kontext, schlägt Prioritäten vor und bereitet Unterlagen vor. Interne Informationen stehen in einer gemeinsamen Anwendung bereit.
Pilot abgeschlossen
Ausgangssituation
Informationen zu Kontakten lagen in mehreren Quellen. Weitere interne Aufgaben recherchierte und bearbeitete das Team manuell.
Ziel: Relevante Chancen schneller finden und wiederholtes Recherchieren reduzieren.
Lösung
Die Automatisierung verbindet öffentliche Quellen mit firmeneigenen Listen, ergänzt Informationen und bereitet priorisierte Unterlagen für die Ansprache vor. Eine separate interne Anwendung bündelt Informationen, Schulungen und Feedback.
Ergebnisse
- Der Vertrieb erhielt priorisierte Kontaktlisten mit ergänztem Kontext.
- Interne Informationen und zugehörige Aufgaben wurden in einer gemeinsamen Anwendung gebündelt.
- Zwei Pilotnutzer bestätigten Zeitersparnis im Vertrieb und bei internen Aufgaben.
Nach dem sechswöchigen Pilot folgte der Auftrag für eine breitere Einführung.
Technologien
- n8n und PostgreSQL
- Claude API
- Microsoft Graph und Outlook
- Webanwendung in TypeScript
Sicherheit und Daten
- Microsoft Entra ID und Teamrollen
- Protokoll jedes Automatisierungslaufs
- E-Mails bleiben bis zur Freigabe Entwürfe
Betrieb
- Regelmäßige Läufe und Ausführung auf Abruf
- Betrieb in der Umgebung des Kunden
- Übergabe von Workflows, Code und Dokumentation
Die Fallstudie ist anonymisiert. Weder das Unternehmen noch seine Branche werden genannt.
Aus der Praxis · Kommunikationsautomatisierung
Kontakte und Kampagnen an einem Ort
Eine Übersicht für Kontakte, E-Mail-Serien und Content-Veröffentlichung. Das Team gibt Entwürfe frei und verfolgt den gesamten Kommunikationsverlauf.
Im täglichen Betrieb
Ausgangssituation
Kontakte lagen verstreut in Tabellen und im CRM. Kampagnen und Veröffentlichungen erforderten Handarbeit in mehreren Tools.
Ziel: Arbeit mit Kontakten und Kampagnen in einer Umgebung bündeln und einzelne Gruppen gezielter ansprechen.
Lösung
Eine zentrale Anwendung verbindet CRM, thematische Segmente, E-Mail-Serien und Content-Veröffentlichung. KI bereitet Textvarianten vor, die das Team vor der Nutzung freigibt.
Ergebnisse
- Kontakte und ihre Themen werden in einer Umgebung verwaltet.
- Das Team plant und wertet die gesamte Kommunikation aus, ohne zwischen getrennten Tools zu wechseln.
- Dokumente zu einem bestimmten Anlass entstehen automatisch aus einer Vorlage.
Eine Anwendung verbindet den Weg eines Kontakts vom ersten Interesse bis zur weiteren Kommunikation.
Technologien
- Webanwendung und API-Anbindungen
- CRM als Hauptquelle der Kontakte
- Claude / GPT für Textentwürfe
- Dokumentenerstellung aus Vorlagen
Sicherheit und Daten
- Berechtigungen für Team und Geschäftsleitung
- Einwilligungen und Abmeldemöglichkeit
- Freigabe der Inhalte vor der Nutzung
Betrieb
- Laufender Betrieb und regelmäßige Auswertung
- Segmente aktualisieren sich anhand der Reaktionen
- Weitere Kanäle können ergänzt werden
Die Fallstudie ist anonymisiert. Weder das Unternehmen noch seine Branche werden genannt.
Häufige Fragen
Versendet die KI E-Mails selbstständig?
Nein. Die KI erstellt einen Entwurf, den Versand bestätigt immer die zuständige Person im Vertrieb.
Funktioniert das mit unserem CRM?
Wir binden HubSpot, Microsoft Dynamics und andere CRM-Systeme mit API an, ebenso eigene Datenbanken. Die konkrete Anbindung prüfen wir im Assessment.
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